中村(米学东 饰)部长热情接待了日本远东情报中心派来新京“调查本部”的情报专家韩山。
朱莉(张玉洁 饰)带着韩山的照片找到方堃(吴刚 饰)，方堃一眼就认出照片上的人是应该已经死了的关郁达。
朱莉对方堃道出自己的任务：除掉韩山。她再次请求方堃出山，方堃最终拿出尘封已久的狙击步枪。
谭梓君(左小青 饰)带着关家的一家老小依靠一家杂货店的微薄收入艰难过活。
关郁达的弟弟小全带着几名同学用燃烧瓶袭击调查本部的大门，机要处秘书惠子险些葬身火海，被韩山救出。